德恒为国家开发银行境内分行的首例美国退市融资项目服务

2013-09-24

2013年1月，德恒接受国开行内蒙古分行的委托，由跨境业务部的陈巍律师牵头负责，联合美国、香港、开曼群岛以及英属维尔京群岛的律师，为国开行内蒙古分行“某纳斯达克上市公司退市（私有化）提供融资项目”提供法律服务。

该项目为国家开发银行境内分行的首例退市融资项目，融资金额达2.14亿美元。项目涉及多个法域的多个主体且交易结构复杂，除开展项目尽职调查、起草有关融资文件、出具法律意见书外，德恒还联合该项目境外律师，就境内资产抵质押所涉及的有关对外担保的限制、对外担保下融资资金的使用限制、个人提供对外担保、退市交割程序与放款安排等疑难复杂问题进行了论证，最大限度地保护了客户利益。

2013年9月23日，项目公司已经签署了退市相关的合并协议及其他退市文件，并与国开行内蒙分行签署了贷款协议等主要项目融资文件，并已向美国证券交易委员会提交了退市申报文件。